Les soeurs Halliwell viennent en aide à Gideon, le directeur d'une école de magie sur laquelle semble peser une malédiction : en effet, tous les professeurs sont attaqués et décapités par de redoutables cavaliers. Phoebe, Paige et Piper finissent par découvrir qu'un étudiant cherchant à se venger de Gideon est responsable de ce carnage. D'autre part, Phoebe parvient à savoir de quoi est fait son futur grâce à un shaman : elle va bientôt être enceinte ! Elle apprend aussi que Chris est en fait l'enfant de Piper. Pour pouvoir continuer d'exister, celui-ci doit faire en sorte que Léo et Piper se remettent ensemble.